Royal Rock Wealth:
大温地区值得您信赖的财富和保险顾问

顶级百萬圆桌荣誉奖會員
荣获2024最佳财务规划

最大化您的财富,增强您的财务安全

Royal Rock Wealth 的服务

专业服务,客户至上。Royal Rock Wealth的总部位于BC省温哥华市,我们可根据您的需求,提供定制财务建议和策略。无论您是在寻找投资方面的帮助、规划退休或税务结构建设,我们都能满足您的要求。

Royal Rock Wealth將協助客户利益最大化,作为我们的首要任务。我们所專精的业务如下:

个人及企业整体规划

从管理您的资金到财富积累或是遗产分配,我們將精心每個财务和个人需求纳入考量,並进行整体规划的顾问。在清楚了解您的背景、财富积累目标和个人价值观後,即可提供最适合您的规划方案。

保险策略

我们可根据您的需求,设计只符合您和家人的人寿保险解决方案,这类保险更可进一步被用作遗产和税务规划的有效工具。

遗产及税务规划

遗产和税务规划可以帮助您最大限度地减少遗产税责任、确保未亡配偶的财务安全或在家庭成员之间公平分配财产。

专业选择

我们为高净值个人和家族办公室的各种复杂需求制定专业策略,通过投资策略确保资产积累、留存和增长。我们提供IFA(即时融资安排)和Corp IRP(退休保险计划)。

Royal Rock Wealth 拥有丰富的财务规划经验,
并能與客戶深度合作原因:

值得您信赖的坦诚

在您的财富旅程中,我们將與您緊密聯係,共享您所需的財務訊息,並成爲您值得信赖的顾问和伙伴。

富有创造性的财富策略

我们根据您的情况、需求、政府政策、环境等综合因素,精心定制属于您的财富策略。

与时俱进的专业度

我们的服务皆有行业内的最高的专业水准,让您能长期的对我们的服务满意,并共同达成长期合作的目标。

制定和执行投资策略

我们可如何的协助您?

Royal Rock Wealth遵循一套专业流程,确保您得到我们提供的最佳建议:

  • 通过视频会议或会面,您可告知所有需求,让我们真正了解您在财富和继承规划方面想要实现的目标;
  • 在对您的财务状况进行详细分析前,我们会收集相关信息和数据;
  • 根据双方讨论的基础上,我们将创建和开发有建设性的定制财务计划,以满足您的目标;
  • 之后根据需要,与您进一步讨论和完善商定的投资策略解决方案;
  • 着手实施商定的策略,随着情况的变化不断进行优化,并让您充分了解进展和成果。

Tony Cheng Hao Yang

Tony是位资深且务实的财务顾问,在咨询投资、独立财务顾问、处理高净值人士、家族办公室等复杂需求,皆有丰富的策划与执行经验。Tony始终为所有客户提供最好的服务。

最新消息

我们通过博客分享我们在财富管理、保险和税务规划方面的最新见解。

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